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十一月份国际钢市弱势运行
发表日期:2019-11-6 14:37:12 兰格钢铁 林桂乐

『 简要:10月份,全球钢材市场普跌。欧洲,尽管欧盟推行钢铁贸易配额制措施,但是并不能有效减缓压力,低价进口资源依旧影响着欧洲市场,市场继续探底。北美,一直坚挺的美国市场,本月出现了较大幅度的回落,钢厂在月底开始提价提振市场,能否被市场接受有待进一步观察。亚洲市场也出现了下跌,10月份中国国内综合价格水平为3970元人民币,比上月下降80元人民币,月环比下跌1.8%。展望11月份,我们预计全球钢材市场弱势运行为主。』

一、十月份全球区域市场运行特点及分析

1、欧洲市场继续探底

10月份欧洲扁平材价格继续下跌。10月底,欧盟钢厂热卷、冷板、热镀锌价格月环比分别回落了29美元、17美元、22美元,分别回落至466美元、555美元、588美元,中厚板价格本月企稳回升,比上月上涨了5美元,升至610美元。欧洲市场的持续低迷、经济疲软导致的需求减弱是欧洲市场持续下跌的主要原因,此外,美国实行严格的钢铁进口管制,也导致全球钢材出口资源选择欧洲市场。尽管欧盟推行钢铁贸易配额制措施,但是并不能有效减少供应。因此欧洲市场价格持续下滑。欧盟钢铁协会(Eurofer)表示,2018年欧盟成品钢材进口量增长了12%,但本地市场规模仅增长了3.3%。面对这一状况,欧洲钢铁业能做的就是进一步限制进口资源进入欧洲,欧盟已经计划从10月1日起将钢铁进口配额的年度增幅由原定的5%下调至3%。预计11月份欧洲扁平材市场继续疲软。

表1  10月份欧洲钢材价格表                单位:美元/吨

性质

时间

热轧卷

冷轧板

热镀锌

中厚板

螺纹钢

网用线材

欧盟钢厂

月初

495

572

610

605

528

533

月末

466

555

588

610

520

488

涨幅

-29

-17

-22

5

-8

-45

德国市场

月初

-

-

-

-

-

-

月末

-

-

-

-

-

-

涨幅

-

-

-

-

-

-

欧盟进口(CFR)

月初

484

555

616

544

462

544

月末

432

527

616

532

482

510

涨幅

-52

-28

0

-12

20

-34

 

10月欧洲长材价格下跌。欧盟钢厂的螺纹钢价格小幅下滑8美元,跌至520美元的水平,网用线材下跌45美元,跌至488美元。受到需求疲软和新单成交价走低的影响,土耳其螺纹钢出口价格持续下跌。10月末,土耳其钢厂给出的出口螺纹钢实重FOB报价为410-430美元/吨,而此前的报价为410-420美元/吨。据传有销往非洲和其他市场的订单以409-410美元/吨的价格达成。有交易商表示,要么废钢价格下降,要么螺纹钢价格上涨,否则目前的螺纹钢价格水平无法覆盖其生产成本。预计11月份欧洲长材市场将会继续疲软运行。

2、北美市场加速下滑 钢厂展开新的提价举措

10月份美国扁平材市场加速下滑。10月份,美国热卷、冷板、热镀锌板、中厚板价格比上月分别下跌了53美元、61美元、88美元、和55美元,分别跌至573美元、749美元、738美元和760美元。美国热轧价格自8月份以来已下降了约20%,达到了3年来的低点。钢铁贸易保护措施一度保护了美国钢铁企业,不过受到国际市场普遍下跌影响,美国国内市场也随国际市场下滑。由于美国国内市场整体表现良好,美国钢厂也不断扩大产能,近期美国最大的钢厂纽柯钢铁公司阿肯色分公司在其位于阿肯色州的Blytheville综合钢厂中,新建一座特种冷轧钢厂,耗资2.3亿美元。新冷轧厂扩大了公司生产汽车用钢的产能,将提高汽车用钢产品的产量。为了阻止价格进一步下滑,美国钢厂有再度提价应对的迹象。10月底,安塞乐米塔尔美国公司宣布提高板材售价,该公司通知客户,轻型板材和薄板产品的价格将提高40美元/短吨,新价格立即生效。此后不久,NLMK 美国公司也采取了同样的做法,告知其客户所有产品的现货订单基价上涨40美元/短吨,而且立即生效。在钢厂的主动干预下,预计10月份美国扁平材市场有望企稳回升。

          表2  10月份北美钢材价格表                        单位:美元/吨

性质

时间

热卷

冷板

镀锌

厚板

螺纹

线材

小型材

美国钢厂(中西部)

月初

626

810

826

760

705

-

667

月末

573

749

738

705

672

-

628

涨幅

-53

-61

-88

-55

-33

-

-39

美国进口(CIF)

月初

617

794

1025

810

639

-

695

月末

545

727

981

810

584

-

661

涨幅

-72

-67

-44

0

-55

-

-34

 

10月份,美国长型材价格也下跌。本月美国中西部钢厂螺纹、小型材价格月环比分别下跌了33美元和39美元,分别为672美元和628美元。美国钢铁贸易保护措施在上半年不断推动钢价上涨的同时,也鼓励美国钢厂扩大产能。截至2019年10月19日,美国调整后的年度累计粗钢产量为7791.9万吨,同比增长2.8%;累计产能利用率同比小幅上升,达到80.3%。根据美国钢协的数据,在2018年同期,美国累计粗钢产量仅为7581.7万吨。预计11月份美国长型材市场继续下探。

3、亚洲市场下滑

10月份,亚洲扁平材市场价格下跌。兰格钢铁云商平台监测数据显示,10月份中国国内综合价格水平为3970元人民币,比上月下降80元人民币,月环比下跌1.8%。其中板材价格下跌了70元人民币,跌至3940元人民币,下降1.7%。尽管中国进行了停限产环保政策实施,但是全球钢材供应并没有因此减缓,部分其他国家的产能扩张,继续带来钢铁供应压力。例如伊朗,由于产能扩大,出口大增。伊朗钢铁生产商协会最新报告显示,伊朗历今年上半年(3月21日至9月22日)伊朗共出口成品和半成品钢材共计589万吨,同比增长40.84%;其中半成品钢402万吨,占出口总量的68.18%,同比增长43%。其中方坯和大方坯在半成品钢出口中所占份额最大,总计296万吨,同比增长88%。成品钢材出口187万吨,同比增长37%。其中长材产品在成品钢材出口中所占份额最大,累计出口139万吨(占74.52%),同比增长67%。展望后市,预计11月份亚洲钢材市场以疲软运行为主。

          表3  10月份亚洲钢材价格                           单位:美元/吨

性质

时间

热轧板卷

冷轧板卷

热镀锌

中厚板

螺纹钢

日本出口(FOB)

月初

485

545

700

540

540

月末

485

545

700

500

540

涨幅

0

0

0

-40

0

中东进口(迪拜CFR)

月初

455

550

650

540

505

月末

435

520

600

540

460

涨幅

-20

-30

-50

0

-45

中国市场

月初

508

602

630

529

528

月末

499

596

616

521

528

涨幅

-9

-6

-14

-8

0

 

10月份亚洲长材市场也出现下跌。兰格钢铁云商平台监测数据显示,10月份中国国内长材价格水平为3910元人民币,比9月份下跌了80元人民币,月环比下降了2%。中国经济增速放缓、全球钢铁贸易保护等因素,使得中国钢铁市场在传统的销售旺季里并未保持上涨势头。展望后市,钢铁出口市场形势更加严峻,在激烈的出口市场竞争中,为了降低库存,出口资源价格不断下调,此外,一些国家开始加入到贸易保护行列中,例如越南、印尼等国家陆续提出对涉华钢铁产品征收反倾销关税的裁决。预计11月份亚洲出口市场竞争压力将会继续加大,亚洲长材市场将保持疲软。

二、十一月份国际钢市弱势运行

展望11月份,我们认为市场整体弱势运行。欧洲,经济长期低迷,复苏前景并不乐观,因此钢铁需求恢复状况比较缓慢,尽管欧盟效仿美国推行钢铁贸易保护措施,但是在全球钢铁资源过剩,美国抵制进口资源的情况下,欧洲钢铁资源供大于求的局面难以有效改观,因此11月份欧洲市场难见起色。北美,美国市场经历了一段下跌后,钢厂已经开始提价提振市场,在全球钢材市场低迷的情况下,钢厂的提价举措或许能阻止价格继续下跌,但是提价多大程度上被市场接受还有待观察,因此预计11月份美国市场弱势企稳为主。亚洲市场,由于进入需求淡季,供求失衡局面可能进一步加大,亚洲市场也难言乐观,预计11月份亚洲市场继续疲软。综上我们认为,11月份国际钢材市场整体上弱势运行。

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